2015年是各手機(jī)品牌規(guī)格競(jìng)爭(zhēng)達(dá)到極致的一年，手機(jī)高階顯示屏滲透率大幅度提升,。
2月16日晚間,，TCL集團(tuán)宣布項(xiàng)目總投資額160億元的武漢華星第6代LTPS面板生產(chǎn)線開(kāi)始試生產(chǎn)。同在2月初,，廈門天馬也宣布,，第6代LTPS產(chǎn)品點(diǎn)亮。
據(jù)了解,，LTPS（低溫多晶硅）是蘋果,、華為等公司高端機(jī)型搭載的主要面板，目前日韓企業(yè)市場(chǎng)份額在80%以上,。TCL,、天馬等國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛進(jìn)入第6代LTPS領(lǐng)域，拉開(kāi)了國(guó)產(chǎn)LTPS搶食日韓企業(yè)市場(chǎng)份額的序幕,。
據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì),，2015年，國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌全球出貨中采用LTPS（含AMOLED顯示技術(shù)）面板的滲透率達(dá)到37.3%,。而該類面板國(guó)產(chǎn)化自給率也一躍而上突破了20%,，市場(chǎng)份額相比2014年大幅增加14%,。全球面板產(chǎn)業(yè)東移的趨勢(shì)下，國(guó)產(chǎn)高階面板產(chǎn)業(yè)開(kāi)始挑戰(zhàn)日韓,，打破海外企業(yè)高端小尺寸顯示屏壟斷地位,。
國(guó)產(chǎn)屏幕比重上升
LTPS被視作目前全球高端應(yīng)用市場(chǎng)最具發(fā)展前景的主流顯示技術(shù)之一，主要應(yīng)用于高端智能手機(jī)、平板電腦等領(lǐng)域。比如蘋果,、華為、小米,、OPPO、vivo品牌下多款旗艦產(chǎn)品等均采用了LTPS電容式觸控屏,。
但作為高階面板,，LTPS的國(guó)產(chǎn)率并不高，較為依賴海外進(jìn)口,。今年2月初,，CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌采用的高階面板（LTPS/Oxide）中,，日系產(chǎn)品供應(yīng)商份額合計(jì)達(dá)50%,，比2014年大幅下滑20%，但仍為市場(chǎng)絕對(duì)主導(dǎo)力量,。其中,，JDI主要國(guó)內(nèi)合作品牌為華為和小米，合計(jì)采用JDI在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供貨比重的約83%,；Sharp在國(guó)內(nèi)主力合作品牌為小米,、魅族，兩者占據(jù)夏普國(guó)內(nèi)品牌供貨比重的89%,。
此外，三星LTPS面板發(fā)展迅猛,，從2014年的幾乎為零的市占率,，跳升至高階屏供應(yīng)商的第二名，占比達(dá)22%,。而在前十大品牌中給予其支持力度最大的OPPO和vivo達(dá)到75%的貢獻(xiàn)度,。
綜合數(shù)據(jù)來(lái)看，目前全球87%的LTPS面板產(chǎn)能掌握在日韓企業(yè)手上,，而其中50%以上的LTPS產(chǎn)能,，主要供應(yīng)給蘋果使用。
在智能手機(jī),、平板電腦等中小尺寸面板市場(chǎng),，LTPS是最具競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)之一,。在電子制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈東移的過(guò)程中，國(guó)產(chǎn)面板企業(yè)開(kāi)始加大LTPS面板投入,，京東方,、天馬、華星光電,、深超已投資建線,，但量產(chǎn)尚未形成規(guī)模。而2016年開(kāi)始,，LTPS依賴海外進(jìn)口的局面有望打破,。
重構(gòu)市場(chǎng)格局
2014年，國(guó)內(nèi)面板企業(yè)一擁而上,，開(kāi)始投入LTPS,，如華星光電投入160億在武漢建設(shè)第6代LTPS生產(chǎn)線、天馬在廈門建設(shè)6代LTPS生產(chǎn)線等,。在投入巨額資金之后,，2016年開(kāi)始進(jìn)入“摘果”階段。廈門天馬,、華星武漢在2月份紛紛宣布LTPS面板產(chǎn)品下線點(diǎn)亮,。
華星光電稱，下一步武漢華星光電將加快推進(jìn)生產(chǎn)線產(chǎn)品良率提升和產(chǎn)能爬坡,，力爭(zhēng)提前實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn),，武漢華星光電每年可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)高端智能手機(jī)及移動(dòng)PC顯示面板約8800萬(wàn)片，可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值超百億元,。
此外,，廈門天馬第6代LTPS產(chǎn)線也宣布全線貫通，首款5.5寸FHD LTPS產(chǎn)品成功點(diǎn)亮,。隨著天馬廈門5.5代LTPS產(chǎn)線的滿產(chǎn)滿銷,，天馬成為國(guó)內(nèi)最大的高階手機(jī)顯示屏供應(yīng)商，其市場(chǎng)占有率在前十大智能手機(jī)品牌中同比增長(zhǎng)7%至2015年的12%,。其第6代LTPS產(chǎn)線將于今年第三季度實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn),，2017年滿產(chǎn)后，加上第5.5代LTPS產(chǎn)線,，天馬的產(chǎn)能將達(dá)每個(gè)月1000萬(wàn)片,。
另外，天馬集團(tuán)子公司武漢天馬也有1條G6 LTPS產(chǎn)線在建,。兩條產(chǎn)線滿產(chǎn)后,，天馬LTPS產(chǎn)能將超過(guò)LGD、SHARP，僅次于JDI,。由此可見(jiàn),，國(guó)內(nèi)第6代LTPS產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)后，將重置全球市場(chǎng)的LTPS面板市場(chǎng)格局,。
據(jù)了解,，信利惠州4.5代AMOLED、友達(dá)昆山6代LTPS產(chǎn)線等都將投入量產(chǎn),。隨著昆山維信諾（國(guó)顯）5.5代AMOLED產(chǎn)線,、南京中電熊貓8.5代IGZO等產(chǎn)線良品率的爬升，可以預(yù)期高階手機(jī)面板的國(guó)產(chǎn)化率將進(jìn)一步快速提升,。
超額利潤(rùn)期已過(guò)
Display search研究總監(jiān)張兵對(duì)筆者表示,，國(guó)產(chǎn)LTPS依托中國(guó)市場(chǎng)，有明顯的供應(yīng)鏈集成優(yōu)勢(shì),，主流規(guī)格產(chǎn)品在質(zhì)量和良率上同日韓產(chǎn)品區(qū)別不大,，在量產(chǎn)規(guī)模上升之后，借助成本和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)對(duì)日韓產(chǎn)品會(huì)形成替代效應(yīng),。
全球主要面板廠瞄準(zhǔn)中高階手機(jī)市場(chǎng)需求,，LTPS產(chǎn)能擴(kuò)充以及良率的提升，也使得LTPS與a-Si（非晶硅）面板價(jià)格差收窄,，在一定程度上影響了廠商的盈利能力,。
“面板行業(yè)是技術(shù)迭代非常快的,，LTPS面板對(duì)非晶硅面板替代在加速,，同時(shí)更高階的AMOLED技術(shù)也在快速進(jìn)入市場(chǎng)，市場(chǎng)預(yù)計(jì)蘋果8會(huì)使用AMOLED并加快使之普及,。面板市場(chǎng)基本還在延續(xù)從日韓到中國(guó)臺(tái)灣,，再到中國(guó)大陸制造轉(zhuǎn)移的路徑，LTPS面板轉(zhuǎn)移到中國(guó)市場(chǎng),，已經(jīng)過(guò)了超額利潤(rùn)時(shí)期,。高階的LTPS產(chǎn)線大規(guī)模上線，主要原因是產(chǎn)業(yè)不進(jìn)則退,�,！睆埍硎尽�
但手機(jī)產(chǎn)業(yè)旺盛的需求,，有望帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)未來(lái)一段時(shí)間的景氣度。
興業(yè)證券最新研究報(bào)告顯示,，隨著FHD（全高清）在中端手機(jī)快速滲透,，預(yù)計(jì)2016、2017年LTPS TFTLCD出貨量有望達(dá)7.11億片,、8.44億片,，同比增長(zhǎng)分別達(dá)29.4%,、18.6%，在所有手機(jī)面板出貨中的占比將分別達(dá)33%和38%,�,？紤]到手機(jī)面板大尺寸是趨勢(shì)，LTPS需求面積同比增長(zhǎng)幅度應(yīng)大于出貨片數(shù)成長(zhǎng)幅度,，因此,，LTPS需求面積2016、2017年同比增幅應(yīng)分別在29.4%,、18.6%之上,。
