2015年是各手機品牌規(guī)格競爭達到極致的一年,，手機高階顯示屏滲透率大幅度提升。
2月16日晚間,，TCL集團宣布項目總投資額160億元的武漢華星第6代LTPS面板生產(chǎn)線開始試生產(chǎn),。同在2月初，廈門天馬也宣布,，第6代LTPS產(chǎn)品點亮,。
據(jù)了解，LTPS（低溫多晶硅）是蘋果,、華為等公司高端機型搭載的主要面板，目前日韓企業(yè)市場份額在80%以上,。TCL,、天馬等國內(nèi)企業(yè)紛紛進入第6代LTPS領(lǐng)域，拉開了國產(chǎn)LTPS搶食日韓企業(yè)市場份額的序幕,。
據(jù)CINNO Research統(tǒng)計,，2015年，國內(nèi)手機品牌全球出貨中采用LTPS（含AMOLED顯示技術(shù)）面板的滲透率達到37.3%,。而該類面板國產(chǎn)化自給率也一躍而上突破了20%,，市場份額相比2014年大幅增加14%。全球面板產(chǎn)業(yè)東移的趨勢下,，國產(chǎn)高階面板產(chǎn)業(yè)開始挑戰(zhàn)日韓,，打破海外企業(yè)高端小尺寸顯示屏壟斷地位。
國產(chǎn)屏幕比重上升
LTPS被視作目前全球高端應(yīng)用市場最具發(fā)展前景的主流顯示技術(shù)之一,，主要應(yīng)用于高端智能手機,、平板電腦等領(lǐng)域。比如蘋果,、華為,、小米、OPPO,、vivo品牌下多款旗艦產(chǎn)品等均采用了LTPS電容式觸控屏,。
但作為高階面板，LTPS的國產(chǎn)率并不高,，較為依賴海外進口,。今年2月初,，CINNO Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在國內(nèi)手機品牌采用的高階面板（LTPS/Oxide）中,，日系產(chǎn)品供應(yīng)商份額合計達50%,，比2014年大幅下滑20%，但仍為市場絕對主導(dǎo)力量,。其中,，JDI主要國內(nèi)合作品牌為華為和小米，合計采用JDI在國內(nèi)市場供貨比重的約83%,；Sharp在國內(nèi)主力合作品牌為小米,、魅族，兩者占據(jù)夏普國內(nèi)品牌供貨比重的89%,。
此外,，三星LTPS面板發(fā)展迅猛，從2014年的幾乎為零的市占率,，跳升至高階屏供應(yīng)商的第二名,，占比達22%。而在前十大品牌中給予其支持力度最大的OPPO和vivo達到75%的貢獻度,。
綜合數(shù)據(jù)來看,，目前全球87%的LTPS面板產(chǎn)能掌握在日韓企業(yè)手上，而其中50%以上的LTPS產(chǎn)能,，主要供應(yīng)給蘋果使用,。
在智能手機、平板電腦等中小尺寸面板市場,，LTPS是最具競爭力的技術(shù)之一,。在電子制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈東移的過程中，國產(chǎn)面板企業(yè)開始加大LTPS面板投入,，京東方,、天馬、華星光電,、深超已投資建線,，但量產(chǎn)尚未形成規(guī)模。而2016年開始,，LTPS依賴海外進口的局面有望打破,。
重構(gòu)市場格局
2014年，國內(nèi)面板企業(yè)一擁而上,，開始投入LTPS,，如華星光電投入160億在武漢建設(shè)第6代LTPS生產(chǎn)線、天馬在廈門建設(shè)6代LTPS生產(chǎn)線等,。在投入巨額資金之后,，2016年開始進入“摘果”階段,。廈門天馬、華星武漢在2月份紛紛宣布LTPS面板產(chǎn)品下線點亮,。
華星光電稱,，下一步武漢華星光電將加快推進生產(chǎn)線產(chǎn)品良率提升和產(chǎn)能爬坡，力爭提前實現(xiàn)批量生產(chǎn),，武漢華星光電每年可實現(xiàn)生產(chǎn)高端智能手機及移動PC顯示面板約8800萬片,，可實現(xiàn)產(chǎn)值超百億元。
此外,，廈門天馬第6代LTPS產(chǎn)線也宣布全線貫通,，首款5.5寸FHD LTPS產(chǎn)品成功點亮。隨著天馬廈門5.5代LTPS產(chǎn)線的滿產(chǎn)滿銷,，天馬成為國內(nèi)最大的高階手機顯示屏供應(yīng)商,，其市場占有率在前十大智能手機品牌中同比增長7%至2015年的12%。其第6代LTPS產(chǎn)線將于今年第三季度實現(xiàn)小批量生產(chǎn),，2017年滿產(chǎn)后,，加上第5.5代LTPS產(chǎn)線，天馬的產(chǎn)能將達每個月1000萬片,。
另外,，天馬集團子公司武漢天馬也有1條G6 LTPS產(chǎn)線在建。兩條產(chǎn)線滿產(chǎn)后,，天馬LTPS產(chǎn)能將超過LGD,、SHARP,，僅次于JDI,。由此可見，國內(nèi)第6代LTPS產(chǎn)線實現(xiàn)量產(chǎn)后,，將重置全球市場的LTPS面板市場格局,。
據(jù)了解，信利惠州4.5代AMOLED,、友達昆山6代LTPS產(chǎn)線等都將投入量產(chǎn),。隨著昆山維信諾（國顯）5.5代AMOLED產(chǎn)線、南京中電熊貓8.5代IGZO等產(chǎn)線良品率的爬升,，可以預(yù)期高階手機面板的國產(chǎn)化率將進一步快速提升,。
超額利潤期已過
Display search研究總監(jiān)張兵對筆者表示，國產(chǎn)LTPS依托中國市場,，有明顯的供應(yīng)鏈集成優(yōu)勢,，主流規(guī)格產(chǎn)品在質(zhì)量和良率上同日韓產(chǎn)品區(qū)別不大，在量產(chǎn)規(guī)模上升之后,，借助成本和市場優(yōu)勢對日韓產(chǎn)品會形成替代效應(yīng),。
全球主要面板廠瞄準中高階手機市場需求,，LTPS產(chǎn)能擴充以及良率的提升，也使得LTPS與a-Si（非晶硅）面板價格差收窄,，在一定程度上影響了廠商的盈利能力,。
“面板行業(yè)是技術(shù)迭代非常快的,，LTPS面板對非晶硅面板替代在加速,，同時更高階的AMOLED技術(shù)也在快速進入市場，市場預(yù)計蘋果8會使用AMOLED并加快使之普及,。面板市場基本還在延續(xù)從日韓到中國臺灣,，再到中國大陸制造轉(zhuǎn)移的路徑，LTPS面板轉(zhuǎn)移到中國市場,，已經(jīng)過了超額利潤時期,。高階的LTPS產(chǎn)線大規(guī)模上線，主要原因是產(chǎn)業(yè)不進則退,�,！睆埍硎尽�
但手機產(chǎn)業(yè)旺盛的需求,，有望帶動產(chǎn)業(yè)未來一段時間的景氣度,。
興業(yè)證券最新研究報告顯示，隨著FHD（全高清）在中端手機快速滲透,，預(yù)計2016,、2017年LTPS TFTLCD出貨量有望達7.11億片、8.44億片,，同比增長分別達29.4%,、18.6%，在所有手機面板出貨中的占比將分別達33%和38%,�,？紤]到手機面板大尺寸是趨勢，LTPS需求面積同比增長幅度應(yīng)大于出貨片數(shù)成長幅度,，因此,，LTPS需求面積2016、2017年同比增幅應(yīng)分別在29.4%,、18.6%之上,。
