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據(jù)WitsView預估,，2014年全球大尺寸面板需求量將增至8.17億片,，年增估1%。其中液晶電視面板出貨量估達2.31億片,；液晶顯示器面板出貨量估達1.53億片；10.1英寸以上筆記型電腦面板出貨量估達1.66億片,。而去年全球4K/UHD電視面板出貨滲透率約1.3%,、出貨量310萬片，預估今年4K/UHD電視面板滲透率可達7.4%,、出貨量估1707萬片,。
據(jù)群智咨詢預估，2014年全球顯示面板市場將呈現(xiàn)“總體過剩,，局部缺貨”的特點,。在PC面板及顯示器液晶面板方面，超級本,、觸控筆記本等創(chuàng)新PC產(chǎn)品仍然存在銷量難升,，全球PC市場的需求仍將延續(xù)衰退。2014年全球面板廠紛紛調(diào)低了對顯示器和筆記本面板的產(chǎn)能投入,，將導致全球PC面板出現(xiàn)供應緊張,，局部缺貨現(xiàn)象。在電視面板市場,，2014年全球整體供需平衡,，局部市場或?qū)⒐⿷蛔恪?014年新增產(chǎn)能主要以8.5代為主，將主要用于生產(chǎn)48,、49,、55、65英寸等大尺寸面板,。
價格戰(zhàn)將成為市場主旋律
隨著大陸更多8.5代液晶面板產(chǎn)線陸續(xù)量產(chǎn),，大尺寸液晶面板市場的價格戰(zhàn)將成為今年的主旋律。大尺寸TFT-LCD面板價格從2013年開始持續(xù)下降,。在過去的一年中面板價格持續(xù)下跌,，且從2013年9月份開始每個月都呈雙位數(shù)Y/Y下滑態(tài)勢，這就直接導致了面板收入的下降,。不過,，今年1月和2月該下降趨勢有所停止。
全球大尺寸（9英寸及以上）TFT LCD的月平均銷售單價
2014年第二季度的大尺寸液晶面板開始漲價,，但幅度不大,，且不會導致面板行業(yè)的全面反彈，但這將是面板市場開始復蘇的跡象,。預測全球大尺寸TFT-LCD面板產(chǎn)業(yè)營業(yè)額將于三月開始反彈,。
在殘酷的市場價格戰(zhàn)下,，大尺寸液晶面板出貨量的下滑不可避免,。據(jù)NPD DisplaySearch通過統(tǒng)計每個月的全球面板營收看出，大尺寸TFT-LCD面板行業(yè)最近幾年正處于最具挑戰(zhàn)的時期。2014年大尺寸（9英寸及以上）TFT-LCD面板的營收在2月跌到了三年來的最低點,，也是2011年以來第一次單月低于50億美元,，同比下降3%M/M，13%Y/Y,。如圖1
全球大尺寸（9英寸及以上）TFT LCD的月營收金額
以電視面板為例,，據(jù)DisplaySearch最新發(fā)布的報告顯示，全球電視面板出貨量在今年前兩個月出現(xiàn)明顯下滑,，面板廠商向中國電視制造商輸出的面板數(shù)量在1月份下降到500萬片,，同比下降26%。報告也顯示,，電視面板價格也在2014年一季度跌到谷底,。隨著新產(chǎn)品，尤其是4K電視的發(fā)布以及“五一”節(jié)到來,，3-4月電視面板需求將十分強勁,，但并不排除5月份有下降的可能。DisplaySearch預計,，3月和4月的面板需求量將近600萬片,，5月份則下降為560萬片。而影響2014上半年出貨至中國電視廠商面板數(shù)量的幾個因素,，其中包括季節(jié)性調(diào)整,、面板廠商戰(zhàn)略布局以及中國市場動態(tài)。
針對大尺寸液晶電視面板市場的復蘇跡象,，面板廠商將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向新產(chǎn)品的生產(chǎn),，例如減少32英寸面板的產(chǎn)量，增加40/42英寸或65英寸等大尺寸面板的生產(chǎn),，同時增加4K面板的產(chǎn)量,。并加大在4K技術(shù)、更廣的色域,、彎曲的外形和其它類型的面板的開發(fā)力度,，也包括新制程工藝的開發(fā)，且面板廠商也將增加這些新工藝的產(chǎn)能,，以便提高產(chǎn)品性能或降低成本,。
目前，在液晶顯示器和筆記本電腦面板的需求持續(xù)減弱下,，大尺寸液晶面板采購浪潮主要來自于品牌廠商集中力量布局4K液晶電視新品的推動,，所以對大尺寸4K面板的拉貨力度近期變大。但是,，由于市場需求的不確定性以及新的高世代面板產(chǎn)線陸續(xù)量產(chǎn)下,，價格戰(zhàn)仍是今天的主旋律,。
韓政府加大扶持 提升韓企國際競爭力
據(jù)悉，韓國2014年投入2030億韓元（約合11.7億元）預算,，用于推動半導體和顯示器產(chǎn)業(yè)發(fā)展,其中34%的預算用于扶持專門生產(chǎn)半導體和顯示器的中小企業(yè), 韓國政府將努力扶持韓國半導體和顯示器行業(yè)面臨的種種困難,，大力提升其國際競爭力。
三星集團面板生產(chǎn)事業(yè)三星顯示擬使今年液晶面板投資額年增率上看14％,，因為韓企在OLED電視面板方面良率不佳,，所以今年將經(jīng)營重心由OLED電視機轉(zhuǎn)往采用液晶顯示UHD電視面板。三星計劃2014年將LCD電視的產(chǎn)量增至4700萬臺,，年成長率為11%,；LG電子的目標為3200萬臺，年成長率為7%,。
三星蘇州8.5代線去年第4季量產(chǎn),、LGD廣州8.5代線將在今年7月量產(chǎn)，今年內(nèi)產(chǎn)量可望放大,。韓企銷售到大陸市場的面板雖可區(qū)分來自韓國及大陸本土制造,，在韓制造當然要課進口5%關(guān)稅，但三星蘇州,、LGD廣州廠大量供貨后,，不須再從韓國進口，韓廠中國大陸產(chǎn)線內(nèi)銷,，根本沒有關(guān)稅問題,。目前，韓廠鎖定中國大陸市場,，三星蘇州廠力推40,、48、55英寸面板,；LGD廣州廠將以32,、43、49英寸面板為主,，都是大陸市場主流尺寸,。從關(guān)稅成本看，韓企相比臺灣占據(jù)了優(yōu)勢,。
在UHD面板領(lǐng)域,，據(jù)DisplaySearch估算，今年全球UHD面板銷售將達2100 萬片,，從去年的300萬片迅速增加,。而臺灣是全球最大UHD面板生產(chǎn)基地。2013年7月囊括85.3%市占率,，在韓國對手迅速崛起的競爭下,，今年2月市占已驟降至52.8%,。過去7個月，韓國加速擴大在全球超高畫質(zhì)（UHD）面板的布局,，積極趕上全球市占近五成的臺灣,，如今雙方差距已逐漸縮小,。韓聯(lián)社指出,，韓國2月在全球UHD市占達到33.2%，從去年7月的6.2%大幅躍進,。
臺企力保領(lǐng)先優(yōu)勢 大陸關(guān)稅壓力逼人
近期,，兩岸服貿(mào)協(xié)議在臺灣掙執(zhí)不下，如果通行受阻,，臺面板企業(yè)將面對韓廠的有力競爭,，臺灣銷往大陸的面板將課5%關(guān)稅，大大消弱了臺灣面板企業(yè)的競爭力,。
目前,，大陸的電視面板市場是群創(chuàng)、友達等臺灣企業(yè)的主要市場,。兩家面板廠約30%~40%的電視面板銷往大陸,。面對韓廠免稅，臺廠課5%關(guān)稅,，臺企與韓企的競爭將處于劣勢,。
今年兩家韓國面板8.5代線積極加入戰(zhàn)局；明年大陸本土的華星光電,、京東方又有新的8.5代線量產(chǎn),，臺廠將從根本上喪失公平競爭的機會。如何解決臺灣面板銷往大陸課以5%關(guān)稅問題,。業(yè)界認為目前至少有三種方式加以解決,，一是透過簽定兩岸貨貿(mào)協(xié)議，達到免關(guān)稅,。二是服貿(mào)協(xié)議過關(guān),，順利簽定貨貿(mào)協(xié)議，讓面板銷陸免關(guān)稅,。三是針對面板課稅議題,，另辟談判管道。
對于臺灣面板企業(yè)從自身利益出發(fā),，希望大陸免關(guān)稅,，但從大陸本土面板廠商來講，會提出不同的觀點,，最為代表性觀點就是今年兩會期間,，TCL董事長李東生提出了保護本土液晶面板產(chǎn)業(yè),，提高大尺寸液晶面板關(guān)稅的建議。這對于臺灣面板廠商來說絕對不是一個好消息,。
面對中國大陸和韓國的大尺寸液晶面板市場競爭,，臺廠不敢掉以輕心，但面板雙虎友達,、群創(chuàng)在法人說明會都強調(diào),，會全力以赴，力推具競爭力的高端產(chǎn)品,，發(fā)揮臺廠技術(shù)優(yōu)勢,。例如UHD電視面板，臺廠在技術(shù)上仍然領(lǐng)先,。目前,，臺灣面板廠商在UHD面板領(lǐng)域仍然保持著龍頭地位，群創(chuàng)光電的市場占有率仍達40.2%,。雖然韓系三星,、LGD以及大陸廠商華星光電、京東方慢慢趕上來,。
大陸企業(yè)憑借本土優(yōu)勢力圖超越
本土面板企業(yè)京東方,、華星光電等憑借著巨大市場和品牌出海口,，以大批量低價格迅速搶占大尺寸液晶面板市場,。
2013年，華星光電的玻璃基板投片量達到139.65萬片,液晶面板和模組的總銷量2162.75萬片,，基本實現(xiàn)了滿產(chǎn)滿銷,。2014年,預計華星光電的面板產(chǎn)能將小幅增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級,并繼續(xù)加強成本控制,。目前,，華星光電在深圳已量產(chǎn)8.5代產(chǎn)線月產(chǎn)能12萬片，并已經(jīng)開工建設二期產(chǎn)線,，預計將于2015年末量產(chǎn),。2016年可達設計產(chǎn)能月產(chǎn)能10萬片，屆時兩條生產(chǎn)線加起來年產(chǎn)值可達400億元,。
京東方是中國目前發(fā)展最激進的面板廠商,。京東方成功地運用了中國各地政府提供的優(yōu)惠政策來實現(xiàn)它的投資計劃。目前,，它正積極的擴產(chǎn)液晶面板產(chǎn)能,，并在北京、成都,、鄂爾多斯,、合肥,、重慶等地建立高世代液晶面板產(chǎn)線，北京,、合肥,、重慶等地的高世代液晶面板產(chǎn)線已經(jīng)量產(chǎn)。京東方憑借著自身的技術(shù)實力和下游品牌廠商客戶,，大規(guī)模地提升產(chǎn)能,，擴大大陸大尺寸液晶面板市占率。
在政府政策和資金等方面的扶持下,，本土面板企業(yè)近幾年正飛速發(fā)展,。特別在今年兩會期間,，針對本土大尺寸液晶面板產(chǎn)業(yè),，企業(yè)代表提出調(diào)高液晶面板關(guān)稅的建議，將目前的暫定稅率5%,，調(diào)高到8%~10%,。中科院院士歐陽鐘燦在 “兩會”上也提交的《關(guān)于鞏固我國TFT-LCD平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展》的提案中指出，未來大陸液晶面板產(chǎn)業(yè)遇到多重挑戰(zhàn),，包括海外競爭對手折舊大幅減少,；對新型顯示技術(shù)的研發(fā)有待進一步成熟；國際競爭環(huán)境也日趨復雜,，價格戰(zhàn)外,，知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)、情報戰(zhàn),、人才戰(zhàn),、輿論戰(zhàn)層出不窮等。并建議在進口設備增值稅緩增和關(guān)稅減免,、出口退稅,、貸款貼息等方面加強扶持力度。歐陽鐘燦認為,，中國液晶面板產(chǎn)業(yè)的全球地位仍待鞏固,，或者說還需要乘勝追擊，尤其要避免出現(xiàn)臺灣液晶面板發(fā)展上的教訓,。并建議國家將液晶顯示面板關(guān)稅稅率從5%提高至10%,，為國內(nèi)面板廠贏得發(fā)展時間。
除了努力在低端大尺寸液晶面板市場擴大占有率外,，還在高端市場如UHD面板力圖擴大市占率,。目前，大陸本土面板廠商在全球UHD面板市占率已經(jīng)達到11.5%,。
此外,，日本廠商逐步退出了大尺寸液晶面板制造產(chǎn)業(yè),，但是其面板技術(shù)水平依然全球前列,臺灣廠商加大了與日本廠商的合作，,除了接手日本的一部分訂單外,，同時承接了日本新型顯示面板的量產(chǎn)業(yè)務,，臺灣廠受惠頗多，在與韓系和大陸面板廠商的競爭中有了不少底氣,。
今年大尺寸液晶面板競爭格局變化有限
受到液晶電視,、液晶顯示器及筆記型電腦等主要應用市場成熟穩(wěn)定影響，全球大尺寸面板市場今年出貨片數(shù)及出貨面積預估成長幅度有限,。就個別廠商在大尺寸面板市場占有率情況來看,，雖然中國面板業(yè)者持續(xù)開出新產(chǎn)能，但短期內(nèi)對于整體面板產(chǎn)業(yè)版圖影響還有限,。預估2014年全球大尺寸面板應用市場包括電視,、顯示器、筆記型電腦等等,，今年前三大面板供應商排行可能與去年差異不大,。
據(jù)市場研究機構(gòu)WitsView調(diào)查資料顯示，以出貨面積來看,，2013年全球液晶電視面板市場前5大廠及其市占率,，分別依序為LGD市占25.2%、三星23.8%,、群創(chuàng)15.8%,、友達14.8%、夏普7.1%,。
韓廠在集團自有品牌出�,？谥г隆⒔衲昕赡苋詫⒄挤�(wěn)全球前兩大電視面板供應商（出貨面積）地位,，至于臺系面板廠因為市占率也大幅領(lǐng)先中日面板業(yè)者,，在中國新產(chǎn)能全部就開出之前，至少2014年也應可維持前四大之列,。
至于中國面板廠華星光電,、京東方去年在電視面板出貨面積市占率分別達6.9%、4.3%,，雖然分別位居第6位及第7位大廠,，但與夏普差距已縮短。目前夏普的電視面板仍以較大尺寸機種為主,，華星光電,、京東方則正積極朝較大尺寸面板開發(fā)，2014年是否出現(xiàn)夏普市占下滑、華星光電及京東方市占上升局面還有待觀察,。
顯示器面板方面,，去年全球顯示器面板市場出貨面積也由LGD以市占率30.7%位居領(lǐng)先地位，排名第2位的是群創(chuàng),、市占率約25.7%,，主要受惠于集團出海口需求支撐,。友達去年在顯示器面板市場占有率約16.3%,、三星市占率約11.4%，分別位居第3位及第4位,。京東方顯示器面板去年出貨市占率達到10%,，緊追在后。
由于三星近來對于顯示器面板采取規(guī)則性減產(chǎn),，而京東方又擁有中國品牌客戶訂單支撐,，外界評估，2014年全球前3大液晶顯示器面板（以出貨面積來看）供應商排名可能大致不變,，但三星與京東方的消長變化,、值得留意,。
筆記型電腦面板去年前4大供應商及其市占率分別為LGD占32.1%,、友達21.8%、群創(chuàng)21%,、三星18.5%,，合計市占率超過90%，排名在后的京東方市占率僅3.9%,、而且產(chǎn)品豐富度還不夠,，推估2014年筆記型電腦面板市占版圖變化可能不大。
在大尺寸液晶面板領(lǐng)域的競爭格局中,，如今全球各大面板企業(yè)所擁有的市占率都靠自身日積月累地發(fā)展得來的,，全球市占率的變化不是一朝一夕就可以輕易改變的，這是各個面板企業(yè)實力間的彼消此長的過程,。 |
