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11日晚間,，華燦光電（下稱公司）發(fā)布公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式向藍晶科技全體股東收購藍晶科技100%股權(quán),。
藍晶科技100%股權(quán)的交易初步對價為108,000.00萬元,，華燦光電擬向交易對方吳康、吳龍駒,、吳龍宇及劉瓊?cè)A發(fā)行56,995,847股股份（計564,828,865.98元）收購四人所持有的 50,730,000股藍晶科技股份（持股比例為52.30%）,；以向交易對方恒達鋼構(gòu)支付現(xiàn)金154,212,865.98元收購其所持有的13,850,600股藍晶科技股份（持股比例為14.28%）,；以向交易對方KAI LE發(fā)行36,423,639股股份（計360,958,268.04元）收購其所持有的32,419,400股藍晶科技股份（持股比例為33.42%）。華燦光電合計向本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易對方發(fā)行股份93,419,486股,，支付現(xiàn)金154,212,865.98元,。本次交易完成后，華燦光電將持有藍晶科技100%股權(quán),。
藍晶科技的前身云南省玉溪市藍晶科技有限責任公司系吳康,、吳龍宇、吳龍駒,、吳晟,、吳嘉、吳育共同出資設(shè)立,，主營業(yè)務(wù)為藍寶石襯底拋光片,、晶柱及其他藍寶石晶體材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,，屬于LED產(chǎn)業(yè)的上游行業(yè),。公告顯示，藍晶科技2014年度主營業(yè)務(wù)（2英寸襯底片,，4英寸襯底片,，窗口片，LED燈條,，其他產(chǎn)品及半成品）收入約為1.87億元,，主營業(yè)務(wù)2014年度毛利率達32.56%。
本次交易完成后,，藍晶科技將成為華燦光電的全資子公司,，公司主營業(yè)務(wù)范圍將從LED芯片制造拓展至上游的藍寶石晶體生長及藍寶石襯底生產(chǎn)。隨著業(yè)務(wù)范圍的拓展和整體業(yè)務(wù)規(guī)模的擴展,，公司將能夠發(fā)揮一定的協(xié)同效應(yīng)并降低包括購成本等在內(nèi)的多項成本費用,，從而提升核心競爭力與盈利能力。但是由于公司與藍晶科技在采購,、生產(chǎn),、銷售、管理等各方面都存在差異,，公司需要在短期內(nèi)將兩家公司的生產(chǎn)經(jīng)營體系進行有效對接,，并確保未來發(fā)展目標的一致性，同時還要避免因收購導(dǎo)致的管理層變化,、技術(shù)人才流失以及企業(yè)文化沖突等負面因素的影響,。因此，公司能否順利實施收購后的整合,，能否通過整合充分發(fā)揮兩家公司之間的協(xié)同效應(yīng),，均存在不確定性,。 |
