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11日晚間，華燦光電（下稱公司）發(fā)布公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式向藍(lán)晶科技全體股東收購藍(lán)晶科技100%股權(quán),。
藍(lán)晶科技100%股權(quán)的交易初步對(duì)價(jià)為108,000.00萬元，華燦光電擬向交易對(duì)方吳康,、吳龍駒、吳龍宇及劉瓊?cè)A發(fā)行56,995,847股股份（計(jì)564,828,865.98元）收購四人所持有的 50,730,000股藍(lán)晶科技股份（持股比例為52.30%）,；以向交易對(duì)方恒達(dá)鋼構(gòu)支付現(xiàn)金154,212,865.98元收購其所持有的13,850,600股藍(lán)晶科技股份（持股比例為14.28%）,；以向交易對(duì)方KAI LE發(fā)行36,423,639股股份（計(jì)360,958,268.04元）收購其所持有的32,419,400股藍(lán)晶科技股份（持股比例為33.42%）。華燦光電合計(jì)向本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易對(duì)方發(fā)行股份93,419,486股,，支付現(xiàn)金154,212,865.98元,。本次交易完成后,，華燦光電將持有藍(lán)晶科技100%股權(quán)。
藍(lán)晶科技的前身云南省玉溪市藍(lán)晶科技有限責(zé)任公司系吳康,、吳龍宇,、吳龍駒、吳晟,、吳嘉,、吳育共同出資設(shè)立，主營業(yè)務(wù)為藍(lán)寶石襯底拋光片,、晶柱及其他藍(lán)寶石晶體材料產(chǎn)品的研發(fā),、生產(chǎn)和銷售，屬于LED產(chǎn)業(yè)的上游行業(yè),。公告顯示,，藍(lán)晶科技2014年度主營業(yè)務(wù)（2英寸襯底片，4英寸襯底片,，窗口片,，LED燈條，其他產(chǎn)品及半成品）收入約為1.87億元,，主營業(yè)務(wù)2014年度毛利率達(dá)32.56%,。
本次交易完成后，藍(lán)晶科技將成為華燦光電的全資子公司,，公司主營業(yè)務(wù)范圍將從LED芯片制造拓展至上游的藍(lán)寶石晶體生長及藍(lán)寶石襯底生產(chǎn),。隨著業(yè)務(wù)范圍的拓展和整體業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)展，公司將能夠發(fā)揮一定的協(xié)同效應(yīng)并降低包括購成本等在內(nèi)的多項(xiàng)成本費(fèi)用,，從而提升核心競(jìng)爭(zhēng)力與盈利能力,。但是由于公司與藍(lán)晶科技在采購、生產(chǎn),、銷售,、管理等各方面都存在差異，公司需要在短期內(nèi)將兩家公司的生產(chǎn)經(jīng)營體系進(jìn)行有效對(duì)接,，并確保未來發(fā)展目標(biāo)的一致性,，同時(shí)還要避免因收購導(dǎo)致的管理層變化、技術(shù)人才流失以及企業(yè)文化沖突等負(fù)面因素的影響,。因此，公司能否順利實(shí)施收購后的整合,，能否通過整合充分發(fā)揮兩家公司之間的協(xié)同效應(yīng),，均存在不確定性。 |
